則俺杜默，三場文字哪一字不筆得天孫之巧，那一句不文補造化之虛？直經他剝落一場，滿四海無人識得，只得袖了卷子回來，當藏之名山石室，以俟百世圣人而不惑，永不與世人觀看。今既遇大王之知音，正是可與言而不言，失人。我須索表白咱。(攤卷案上，念介)大王你試覷咱，則杜默文字可該是不中也??？
【青歌兒】大王，你與我睜開那重瞳子一句句閱著，高抬起扛鼎手一段段評駁。大王也，可甚里文高中不高。我道一篇篇部伍蕭蕭，局陣迢迢，也當得詩里射雕，文隊嫖姚。御短處，如烏江道短兵肉?。皇归L處，如睢水上席卷壅濤；纖麗如帳底虞腰；慷慨如垓下歌豪，一樁樁怎見得輸與時髦！大王有言：此天亡我，非戰(zhàn)之罪也。真叫做天數難逃。我與大王恨不生同其時。倘向中朝，驀地相遭，系馬垂條，呼酒烹羔，和筑聲高，把臂論交，文不君驕，武不臣嘲，旗鼓雙高，半不相饒。奈何以大王之英雄不得為天子，以杜默之才學不得作狀元。(嘆介) 正是： 我未成名君未嫁，可能俱是不如人。恁不去問道臨朝，我不去玉佩紓腰，一般的鎩羽垂標，灰滅煙消。子向這古廟荒郊，冷眼相瞧，坐對著牧豎歸樵。夜雨江潮，魈嘯猿號，暮暮朝朝！ (放聲大哭介) (泥神亦長噓流淚介) (俫驚醒，亦哭嚷鬧介) (末) 淚雨嚎啕，痛恨情苗，塞滿煙霄，說向誰曹？(泥神噓介) (末) 則咱兩人心相曉。
《霸亭秋》 雜劇僅一折，本事出自宋人洪邁所輯之 《夷堅志》。有宋人杜默者，雖學成滿腹文章卻累試不第。一日落第歸來，路經烏江，人謁項羽廟。當年楚霸王項羽的一句 “此天亡我，非戰(zhàn)之罪也” 與他的懷才不遇產生了共鳴，乘酒醉，據項羽神像之頸，拊神像之首而大慟，竟感動得“泥神亦長噓流淚介”。今選 【青歌兒】一曲，就是落第舉子杜默向項羽神像傾訴其有才而不得進取的滿腹牢騷的。
這是一曲憤世嫉俗的感嘆悲歌，聯系作者亦有屢試不第的遭遇，此曲顯然是借古人之酒杯澆自己之塊壘的自況之作。全劇奇幻之處在項羽和杜默之間發(fā)現了契合點，即 “以大王之英雄不得為天子，以杜默之才學不得作狀元”,于是一個落第的舉子和一個失敗的英雄交融在了一起，猶如敞開了宣洩的閘門，慨當以慷，悲當以哭，激憤之情噴薄而出，奏響了懷才不遇這一古往今來的不平之聲，足以引起讀者和觀者的共鳴。正如當時的戲曲評論家祁彪佳所評價的那樣： “傳奇取人笑易，取人哭難。有杜秀才之哭，而項王帳下之泣千載再見； 有沈居士(指雜劇作者) 之哭，即閱者亦唏噓欲絕矣。長歌可以當哭，信然?！?(引見《遠山堂劇品》)
劇中杜默把自己的試卷攤開在供奉項羽的供案上，請霸王睜開他那雙重瞳眼披閱，請舉起他那力能扛鼎的手為他評點?？此奈恼履囊黄皇橇⒁猹毺亍⒁饩掣哌h； 作詩可以奪魁，行文倚馬可待。駕馭小文章，自然可以像大王在烏江路上短兵相接那樣鞭辟入里； 抒寫大文章，更能像大王當年追敵至睢水那樣橫掃千軍、氣勢磅礴； 寫到纖麗處猶如帳中虞姬舞動細腰，寫到慷慨處又宛若垓下高歌 《力拔山操》。這一筆筆的奇情文采又怎比不上腐儒們的時髦之文呢！ 誠如大王所言： “此天亡我，非戰(zhàn)之罪也！” 我也同樣是命中注定，天數難逃??！ 由此，這位杜秀才生發(fā)出生不逢時，不能與楚霸王同朝之嘆。倘若真能與項羽同朝——他一下子興奮起來，開始了君臣和諧的暢想——那時，君臣之間再不存在隔膜： 不期而遇，自然還要恪守君臣之禮； 但私下相處，則呼酒烹羊，高聲唱和，像朋友一樣親密無間； 臣子 (指自己) 既不以自己的文采傲視君王，而君王 (指項羽) 也絕不倚仗自己的武功嘲弄臣下； 彼此之間，平起平坐，相互尊重，那該是多么美好的關系?。?在這里，作者借劇中人之口勾勒出一幅君臣之間相得益彰的畫面，雖不乏烏托邦的色彩，但君明臣賢、風云際會向為讀書人所追求的一種機遇，杜秀才的抒發(fā)也就不足為怪了。

無奈，殘酷的現實卻是，霸王失敗，不能“問道臨朝” 貴為天子，杜生落第亦不能 “玉珮紓腰” 駕前稱臣，都一般地逃不脫挫折失意以致灰飛煙滅的下場。隨即開始了跟這位泥神——項羽的泥塑直面的對話： 在這荒郊古廟，冷眼觀察大王，想你在這遠離人間煙火之地，于朝朝暮暮之間，只能伴著夜雨江潮，聽著鬼哭猿號，度著凄涼悲苦歲月，縱使嚎眺大哭，那滿腔的怨懟又向誰去傾訴呢！ 這是對一代霸主落寞心態(tài)的描摹，也是自身遭遇的寫照，既是直抒胸臆，所以足以動人，就連泥塑的神像也聽得唏噓動容，嘆遇知音。見此情景，杜生也不禁呼出： 看來只有你我二人可謂相知了。
劇中杜默由 “末” 扮，泥神則由 “孤” 扮，前文已有 “孤扮泥項王上” 的說明，因而在舞臺上可以做出 “長噓流淚” 的動作，表演起來自多情趣。更有趣的是，自《霸亭秋》 雜劇一出，“哭廟” 的情節(jié)竟不斷被后世作劇之文人所襲用，清人嵇永仁有 《泥神廟》 雜劇 (《續(xù)離騷》 之一),張韜有 《霸亭廟》 雜劇 (《續(xù)四聲猿》 之一),唐英有 《虞兮夢》 雜劇，且其立意與結構大致無差，說明落第舉子哭霸王確實捕捉到了二者同病相憐、惺惺相惜的契合點，也更容易挑動失意文人的心弦。